Аудиттегі бұзушылықтар бойынша тапсырмалар

Аудитор чек-листте «Жоқ» жауабын белгілегенде, jeCheck бұзушылықты жою тапсырмасын өзі жасай алады: қажетті қызметкерге, мерзіммен және талаптармен. Төменде — мұндай тапсырманы веб-кабинетте қалай орындау және қабылдау керектігі. Жасау ережелерін қалай баптау керектігін Автоматтандыру бөлімінен оқыңыз.

Аудиттен жасалған тапсырма қалай көрінеді

Тізімде және тақтада мұндай тапсырмалардың атауының жанында белгішелер бар (кеңес меңзерді апарғанда шығады):

• Аудиттен — тапсырма бұзушылық бойынша жасалған;
• «Кейін» фотосы қажет — фотосыз тапсырманы жабу мүмкін емес (белгіше тізімде бар);
• Қайталанған бұзушылық — осы нүктедегі дәл осы бұзушылық бұрын жойылған, бірақ қайта пайда болды.

Ашық карточканың жоғарғы жағында — тексеру нәтижесі пайызбен көрсетілген Аудиттен белгісі және қайталанулар үшін Қайталау белгісі.

Тапсырма атауы — чек-лист сұрағының мәтіні (бірнеше бұзушылықты біріктіретін тапсырмада — бөлім атауы және бұзушылықтар саны). Сипаттамада — аудит пен нүкте, қалай болуы керек (сұрақ кеңесі) және аудитордың пікірі. Егер бірнеше бұзушылық бір тапсырмаға біріктірілсе, олардың әрқайсысы — жеке ішкі тапсырма. Тексеруді жүргізген аудитор бақылаушыларға қосылады.

Мұндай тапсырмалардың бәрін Көзі → Аудиттерден сүзгісі арқылы табуға болады.

«Бұзушылықты жою» блогы

Аудиттен жасалған тапсырма карточкасында сипаттаманың үстінде Бұзушылықты жою блогы бар. Онда:

• аудит нөмірі және чек-лист атауы;
• талаптар: «кейін» фотосы қажет (немесе «кейін» фотосы бар) және тексерумен;
• ескертулер: қайталанған бұзушылық, аудитте қайта белгіленді: N, қайтарылды: N, нүктеде рөл тағайындалмаған;
• Дейін (аудит) фотолары — аудитор түсірген бұзушылық суреттері және орындаушының Кейін фотолары;
• әрекет батырмалары және Журнал — тапсырма хронологиясы.

Орындаушы тапсырманы қалай жабады

1. Тапсырманы ашыңыз. Push-хабарландыру арқылы немесе Жұмыс → Тапсырмалар мәзірінде, Маған тағайындалған қойындысында.
2. «Дейін» фотоларын қараңыз. Олар аудитордың нені тапқанын көрсетеді.
3. Бұзушылықты жойып, нәтижені суретке түсіріңіз. Фото қосу батырмасын басып, суретті таңдаңыз (15 МБ-қа дейінгі сурет).
4. Тапсырманы жіберіңіз. Тапсырма тексерумен болса, Тексеруге жіберу батырмасын, тексерусіз болса, Орындалды батырмасын басыңыз.

Тексеруші жұмысты қалай қабылдайды

Тексеруі бар тапсырма жіберілгеннен кейін Тексеруде мәртебесін алады, ал тексерушіге хабарландыру келеді.

1. Тапсырманы ашыңыз. Оны Тексеруде мәртебесінен іздеңіз.
2. Фотоларды салыстырыңыз. «Дейін (аудит)» және «Кейін» қатар көрсетілген. Егер сценарийде ЖИ тексеруі қосылса, жанында түсіндірмесімен бірге кеңес болады, мысалы «ЖИ: жойылған сияқты» немесе «ЖИ: күмән бар».
3. Шешім қабылдаңыз. Қабылдау — тапсырма «Орындалды» болады. Пысықтауға қайтару — нені аяқтау керектігін жазып, Қайтару батырмасын басыңыз: тапсырма «Орындалуда» мәртебесіне қайтады, орындаушы хабарландыру алады, ал себебі пікірлерде пайда болады.

Жұмысты кім қабылдай алады

Тапсырманы қабылдай немесе қайтара алатындар:

• нүкте басқарушылары (немесе сценарийде «аудитор қабылдайды» таңдалса, аудитор);
• тапсырма авторы — аудиттен жасалған тапсырмалар үшін бұл тексеруді жүргізген аудитор;
• компания әкімшілері.

Егер нүктеде басқарушы белгіленбесе, тексеру аудиторға, ал ол болмаса — әкімшілерге жіберіледі. Қалғандары «Басқарушының немесе аудитордың тексеруін күтуде» деген жазуды көреді.

Мәртебені кім өзгерте алады

Тексеруді мәртебені өзгерту арқылы айналып өтуге болмайды — карточкада да, тақтада да, жаппай әрекеттермен де. Орындаушы және басқа қызметкерлер:

• Жаңа мен Орындалуда арасында ауыстыра алады;
• тапсырманы тексеруге жібере алады (немесе тексеру болмаса, орындалды деп белгілей алады) — талап етілсе, «кейін» фотосымен.

Қалғанының бәрін — қабылдау, пысықтауға қайтару, қабылдамау, тапсырманы Тексеруде мәртебесінен шығару, жабылғанды қайта ашу — тек жұмысты қабылдауға құқығы барлар ғана жасай алады (жоғарыны қараңыз). Қолжетімсіз мәртебелер таңдау тізімінде көрсетілмейді. Тақтада карточканы қолжетімсіз бағанға сүйреп апарсаңыз, мәртебе өзгермейді, ал jeCheck «Бұл мәртебені тек тексеруші қоя алады» деген хабарды көрсетеді. Егер тексеруші тексерудегі тапсырмаға Жаңа немесе Орындалуда мәртебесін қойса, бұл пысықтауға қайтару болып саналады.

Қайталанған бұзушылықтар

• Тапсырма әлі ашық, ал бұзушылық аудитте қайта белгіленді. Жаңа тапсырма жасалмайды: ашық тапсырмада «аудитте қайта белгіленді» белгісі пайда болады, орындаушыға хабарландыру келеді.
• Тапсырма жабылды, бірақ бұзушылық қайта пайда болды. Егер дәл сол нүктедегі дәл сол сұрақ жабылғаннан кейін 90 күн ішінде қайта бұзылса, жаңа тапсырма Қайталау белгісін алады. Бұл бұзушылықтың «көзбояушылық үшін» жойылғанының белгісі.

Жиі қойылатын сұрақтар