Как действовать по карточке доклада

У каждой карточки доклада на главной есть готовые действия: текст задачи уже написан, проверяющий и дата подобраны. Вы проверяете, при необходимости правите и подтверждаете. Если действовать не нужно, карточку можно отложить, отметить решённой или скрыть.

Как поставить задачу

1. Нажмите кнопку задачи на карточке. Например, Поставить задачу управляющему или Поручить управляющему разобрать.
2. Проверьте задачу. Название, описание и срок уже заполнены по фактам карточки — поправьте, если нужно.
3. Выберите исполнителей. По умолчанию отмечены управляющие точки. Если управляющего у точки нет, отмечен администратор. В списке — сотрудники точки и администраторы, найти человека можно поиском.
4. Нажмите Создать задачу. Задача появится в разделе Задачи от вашего имени, исполнители получат уведомление. Карточка уйдёт из доклада со статусом Сделано.

Как назначить внеплановую проверку

Кнопка Назначить внеплановую проверку — у неё бывают подписи Проверка без предупреждения, Повторная проверка через неделю, Контрольная проверка другим аудитором — доступна администраторам.

1. Нажмите кнопку. Откроется форма с чек-листом и точкой из карточки.
2. Выберите дату и проверяющего. Вверху списка — те, кто чаще проверял этот чек-лист на этой точке за 90 дней. Для контрольной проверки сотрудник из карточки в список не попадает.
3. Нажмите Запланировать. В планировщике появится разовая проверка, проверяющий получит письмо и напоминание за день.

Как напомнить сотрудникам

• Напомнить проверяющему — push проверяющему о пропущенных плановых проверках.
• Напомнить просрочившим — push сотрудникам, которые не прошли тест в срок.
• Напомнить не прочитавшим — push тем, кто не подтвердил ознакомление с инструкцией.
• Напомнить исполнителям — push исполнителям просроченных задач точки, со ссылкой на задачу.

Первые три кнопки доступны администраторам, последняя — всем, кто видит карточку. Перед отправкой появится подтверждение с числом получателей.

Как разобрать карточку с ИИ

Кнопки Разобрать с ИИ, Создать тест по теме, Написать инструкцию, Подготовить обучение по теме и Написать благодарность открывают ИИ-помощника с готовым вопросом по этой карточке. Помощник видит факты карточки и может подготовить черновик теста, чек-листа или задачи — он создаётся только после вашего подтверждения. См. ИИ-помощник в веб-кабинете.

Кнопки-ссылки (Открыть отчёт, Результаты теста, Открыть планировщик и другие) просто ведут в нужный раздел. Карточка при этом остаётся в докладе.

Как решить без действия

Нажмите … на карточке:

• Уже решено — проблему уже устранили. Карточка уходит из доклада со статусом Сделано.
• Отложить до завтра / Отложить на неделю — карточка вернётся в доклад, если проблема к этому времени не уйдёт.
• Не проблема — можно коротко написать причину. Карточка уходит из доклада. Через 30 дней она может вернуться, если картина изменилась.
• Не показывать такое… (только администраторы) — скрыть похожие сигналы: только эту карточку, такие сигналы по этой точке или об этом сотруднике либо по всей компании. Вернуть скрытое можно в настройках доклада — см. Как настроить доклад и что ИИ делает сам.

Что происходит после действия

Через 2 недели ИИ-контроль сравнивает две недели до действия и две недели после: долю нарушений по тем же требованиям на той же точке, а для падения результата — средний балл. Итог появляется в блоке Что дали ваши действия:

• Помогло — показатель стал лучше на 3 пункта и больше;
• Стало хуже — показатель ухудшился на 3 пункта и больше;
• Без изменений — разница меньше 3 пунктов.

Если проверок для сравнения мало, итог не показывается.

Если через 2 недели после действия проверка данных всё ещё находит проблему, карточка возвращается в доклад с пометкой не помогло — стоит попробовать другое действие.

Журнал решений

На главной откройте вкладку Журнал решений. Там всё, что произошло с карточками за 30 дней:

• Сделано — с видом действия и пометкой «сделал ИИ», если действие самостоятельное;
• Ушло само — проверка данных больше не находит проблему;
• Не проблема — с причиной, если её указали;
• Отложено — до какого времени.

Кнопка Вернуть в доклад снова показывает карточку на главной.

Частые вопросы