Как создать чек-лист

Чек-лист собирается в конструкторе: слева — разделы и вопросы, справа — настройки выбранного вопроса. Изменения сохраняются автоматически, отдельной кнопки «Сохранить» для вопросов нет.

Что понадобится

• права администратора компании — остальным сотрудникам раздел Чек-листы недоступен;
• список пунктов проверки, разбитый на разделы.

Создайте чек-лист

1. Откройте раздел. В меню Работа → Чек-листы нажмите Создать чек-лист.

2. Введите название. Не короче 3 символов, например «Ежедневный санитарный аудит». Название можно изменить позже.

   

3. Нажмите «Создать». Сразу откроется Конструктор чек-листа.

Добавьте разделы и вопросы

1. Создайте раздел. В колонке Разделы и вопросы нажмите Раздел, введите название (не короче 3 символов) и нажмите Сохранить.
2. Добавьте вопрос. Под разделом нажмите Добавить вопрос — появится «Новый вопрос», и справа откроются его настройки.
3. Измените порядок. Перетащите вопрос мышью на нужное место или в другой раздел.
4. Переименуйте или удалите раздел. Нажмите … рядом с разделом и выберите Переименовать или Удалить. Удаление раздела удаляет и все его вопросы.

Настройте вопрос

Выберите вопрос в колонке слева — справа откроются его настройки:

• Название — формулировка пункта, её видит аудитор.
• Описание для аудитора — подсказка, что и как проверять.
• Тип вопроса — Да / Нет (варианты ответа: Да, Нет, Пропустить) или Текстовое поле (свободный ответ). Текстовые вопросы не влияют на результат.
• Вес в баллах — целое число от 1. Учитывается, только если у чек-листа метод расчёта В баллах.
• Фото обязательно — без фото ответить на вопрос нельзя.
• Пропуск вопроса — аудитор может пропустить вопрос. Пропущенный вопрос не входит в расчёт результата.
• Источники вложений — откуда можно приложить файл: Камера, Галерея, Файлы.
• Кто устраняет нарушение и Авто-задача — кому уйдёт задача, если ответ «Нет». Подробнее — в разделе Автоматизация.

Кнопка Дублировать создаёт копию вопроса в том же разделе, значок корзины удаляет вопрос.

Настройки чек-листа

Нажмите Настройки в верхней панели конструктора:

• Название и Описание;
• Кому доступен чек-лист — сотрудники, которые увидят его в приложении. Если никто не выбран, чек-лист Доступен всем;
• Доступен с и Доступен по — время суток, когда чек-лист можно пройти;
• Метод расчёта — В процентах или В баллах. У новых чек-листов по умолчанию выбрано В баллах. Как работают оба метода — в статье Как считается результат проверки;
• Отправлять отчёт на email точки — после каждого аудита отчёт уходит на «Email точки для отчётов» из карточки точки (см. Точки), при любом результате. У новых чек-листов переключатель выключен.

Эти настройки применяются после нажатия Сохранить в окне.

Боковая панель конструктора

• Папка — в какую папку положить чек-лист; новую папку создаёт ссылка Создать папку.
• Задачи по нарушениям — сценарий автоматизации для этого чек-листа.
• Роли разделов — какая должность отвечает за нарушения раздела.
• Возможности — переключатели Локация (к аудиту прикладываются координаты телефона), Подпись (аудитор расписывается перед отправкой) и ИИ-план (ИИ-разбор в отчёте, см. Отчёт о проверке).

Предпросмотр

Кнопка Предпросмотр в верхней панели конструктора показывает чек-лист так, как его увидит аудитор: разделы и вопросы в порядке конструктора, варианты ответа (Да, Нет, Пропустить — если пропуск разрешён, или текстовое поле), подсказки, отметки Фото обязательно, источники вложений и — для метода В баллах — вес вопроса и максимум баллов. В предпросмотре нельзя отвечать, это только просмотр.

Порядок вопросов, заданный перетаскиванием в конструкторе, — тот же, что в мобильном приложении.

Копия, удаление и восстановление

В списке Работа → Чек-листы у каждого чек-листа есть меню Действия: Редактировать, Дублировать (копия со всеми разделами и вопросами) и Удалить. Удалённые чек-листы видны во вкладке Удалённые 90 дней — оттуда их можно Восстановить.

Частые вопросы