Как добавить точки и собрать команды
Точка (локация) — это место, которое вы проверяете: ресторан, магазин, клуб, склад. Точки и их команды настраиваются в Управление → Точки — пункт меню открывает вкладку Точки и команды в разделе «Автоматизация». Раздел доступен администраторам.
Как добавить точку
-
Откройте вкладку. В меню выберите Управление → Точки.
-
Нажмите «Добавить точку». Появится форма Новая точка.
-
Заполните поля. Название обязательно (не короче 2 символов), например «Абая 10». Адрес и Email точки для отчётов — по желанию. Отчёты на этот адрес приходят только по чек-листам, в настройках которых включено Отправлять отчёт на email точки.
Форма «Новая точка» -
Нажмите «Добавить». Точка появится в списке.
Число точек зависит от тарифа. Сколько точек уже заведено и сколько разрешено, видно в карточке Тариф в Управление → Настройки. Если лимит тарифа действует и исчерпан, при добавлении появится сообщение о переходе на тариф «Сеть». См. /docs/account/pricing.
Как изменить или удалить точку
- Изменить. Нажмите на значок карандаша (Изменить) рядом с названием точки, поправьте название, адрес или email и нажмите Сохранить.
- Удалить. Нажмите на значок корзины (Удалить точку) и подтвердите. Точка пропадёт из списков, аудитов и аналитики, но история проведённых на ней аудитов сохранится.
Как собрать команду точки
У каждой точки в карточке — таблица сотрудников с колонками Сотрудник, Роль и Управляющий.
- Добавьте сотрудников. В последней строке таблицы откройте список + добавить сотрудника на точку и выберите человека. В списке — все активные пользователи компании, рядом с именем указана должность.
- Назначьте роль. В колонке Роль выберите должность сотрудника.
- Отметьте управляющего. Поставьте галочку в колонке Управляющий. Управляющих на точке может быть несколько.
- Уберите лишних. Крестик Убрать с точки отвязывает сотрудника от точки, но не удаляет его из компании.
Изменения сохраняются сразу, отдельной кнопки нет.
Роль сотрудника общая для всех точек: если сменить её в карточке одной точки, она поменяется везде и в разделе Пользователи тоже.
Подсказки в карточке точки
- Покрытие ролей. Над таблицей перечислены все должности компании и кто их занимает на этой точке. Если должность никем не занята, рядом написано «не назначен».
- Нет управляющего. Если на точке нет управляющего, появится предупреждение «нет управляющего — задачи без исполнителя уйдут администраторам». Число таких точек показано на вкладке Точки и команды.
- Поиск. Поле Найти точку фильтрует список по названию.
Зачем привязывать сотрудников к точкам
- Пользователь, который не администратор, видит в аналитике только свои точки.
- Сценарии автоматизации ищут исполнителя задачи по нарушению среди сотрудников точки аудита: сначала сотрудника с нужной ролью, потом управляющего.
Подробнее о сценариях — /docs/automation.
Частые вопросы
Нужно ли платить за точки?
На тарифе «Старт» бесплатно можно вести до 2 точек, на тарифе «Сеть» оплачивается каждая точка. Если в карточке Тариф в настройках написано, что все возможности сейчас доступны бесплатно, лимит не действует. Подробнее — /docs/account/pricing.
Что будет с аудитами удалённой точки?
История проведённых аудитов сохраняется, но сама точка исчезает из списков, новых аудитов и аналитики.
Где отметить, кто работает на точке, — в карточке сотрудника или здесь?
Состав точки и управляющих настраивают только на вкладке Точки и команды. В карточке сотрудника в Пользователях задаются тип, должность и доступ.
Спасибо! Это помогает делать справку лучше.