# Тұрақты жобалар — «Айды жабу» және қайталанатын басқа тапсырмалар тізімдері

> Ай сайын қайталанатын бөлімдер мен нүктелердің тапсырмалары: жұмыс күндеріндегі мерзімдер, әр нүктеге тапсырма, тәуелділіктер және Excel орнына «Жиынтық».

Источник: https://jecheck.io/kk/docs/tasks/recurring-projects

Тұрақты жоба — әр кезеңде қайталанатын тапсырмалар тізімі: «Айды жабу», ай сайынғы түгендеу, тоқсандық есептілік. Тармақтарды бір рет сипаттайсыз: не істеу керек, кім жауапты, қай мерзімге дейін және неден кейін. Содан кейін jeCheck ай сайын тапсырмалары мен күндері бар кезең жобасын өзі құрады. **Жиынтық** экранында қай нүктелер мен бөлімдер аяқтағаны, кім кешігіп жатқаны және тізбек бойынша оны қанша тапсырма күтіп тұрғаны көрінеді. Бұл бөлімдер белгі қоятын ортақ Excel кестесінің орнын басады.

## Қайдан табуға болады

**Жұмыс → Тұрақты жобалар**. Мәзір тармағын әкімшілер және «Тұрақты жобалар: баптау» құқығы бар қызметкерлер көреді. Сондай-ақ **Жобалар** бөліміндегі **Тұрақты жобалар** түймесі арқылы да кіруге болады.

Қатысушылар мен жауаптылар кезең жобасын **Жобалар** тізімінен немесе өз тапсырмаларынан ашады. Кезең жобасының бірінші қойындысы — **Жиынтық**.

![Тұрақты жобалар тізімі](/docs-media/en/tasks/recurring-list.jpg)

> [!NOTE]
> Тұрақты жобалар «Желі» және Enterprise тарифтерінде қолжетімді. Кезең тапсырмалары кәдімгідей белгіленеді: қосымшада, кабинетте, Telegram-да ЖИ-диспетчер арқылы.

## Тұрақты жобаны қалай құруға болады

1. **Бастаңыз.** **Жаңа тұрақты жоба** түймесін басыңыз.
2. **Негізді таңдаңыз.**
   - **Айды жабу**: нүктелер құжаттары, түгендеу, салыстырулар, өзіндік құн, P&L және иесіне есеп, тәуелділіктері дайын.
   - **Ай сайынғы түгендеу**: дайындық, аймақтар бойынша қайта санау, нәтижелерді енгізу, айырмашылықтарды талдау.
   - **Тоқсанды жабу**: салыстыру актілері, декларациялар, тексеру, жіберу.
   - **Бос тұрақты жоба**: барлық тармақтарды өзіңіз бересіз.
   - **Жобадан**: бар жобаның тапсырмалары үлгі тармақтарына айналады. Тараулар, орындаушылар мен тәуелділіктер сақталады, ал мерзімдер жоба мерзімінен бастап жұмыс күндеріне қайта есептеледі.
3. **Атауды, кілт префиксін және жиілікті беріңіз.** Префикс — 2–5 латын әрпі. Қараша жобасы **CLS2611** түріндегі кілтті, ал ондағы тапсырмалар **CLS2611-1**, **CLS2611-2** және т.б. нөмірлерді алады. Жиілік: **Ай сайын**, **Әр тоқсан** немесе **Әр апта**.
4. **«Құру» түймесін басыңыз.** **Үлгі** қойындысы ашылады. Тармақтар мен жауаптыларды тексеріңіз: әр мерзімнің жанында ең жақын кезеңнің күні тұрады.

## Үлгі: тармақтар, мерзімдер, жауаптылар

Үлгінің әр тармағы әр кезеңде тапсырмаға айналады. Тармақты ашып, оның параметрлерін беріңіз.

- **Кім жауапты:**
  - **Нақты адамдар** — әр кезеңде сол бір қызметкерлер;
  - **Бөлім** — тапсырма бөлімнің кезегіне түседі, онда оны алады немесе бөледі;
  - **Нүктедегі лауазым** — мысалы, тапсырма қатысты нүктенің барлық бухгалтерлері;
  - **Нүкте басқарушысы** — осы нүктенің басқарушысы;
  - **Тұрақты жоба иесі** — бүкіл цикл үшін жауапты адам;
  - **Тағайындамау** — әр кезеңде қолмен тағайындайсыз.
- **Әр нүктеде жеке тапсырма.** Осы белгісі бар «Жүкқұжаттар енгізілді» тармағы әр мейрамхана үшін өз жауаптысы бар жеке тапсырмаға айналады. «Жиынтықта» әр нүктенің өз ұяшығы болады.
- **Мерзімі** — тірек күннен бастап жұмыс күндерімен. Тірек күн — әдетте айдың соңғы күні. **−1** — ай соңына бір жұмыс күні қалғанда, **0** — тірек күні (егер ол демалыс болса, одан бұрынғы соңғы жұмыс күні), **3** — үш жұмыс күнінен кейін. Сенбі, жексенбі және компанияның демалыс күндері өткізіліп жіберіледі.
- **Басы** — міндетті емес. Мысалы, **0**-ден **1**-ге дейінгі түгендеу айдың соңғы күні басталып, келесі айдың бірінші жұмыс күні аяқталады.
- **Тек мынадан кейін бастауға болады.** Бұрын орындалуы тиіс тармақтарды көрсетіңіз. Олар орындалмайынша, «Жиынтықта» тапсырма **Басқа тапсырманы күтуде** деп белгіленеді. Соңғы алдыңғы қадам орындалғанда орындаушы «бастауға болады» хабарын алады. Нүктелер бойынша тармақтар үшін байланыс бір нүкте ішінде жұмыс істейді: нүктедегі түгендеу дәл осы нүктенің құжаттарын күтеді. Егер ортақ тармақ («Жеткізушілермен салыстыру») нүктелер бойынша тармақтан кейін келсе, ол барлық нүктелерді күтеді.
- **Тапсырма ішіндегі чек-парақ** (әр тармаққа бір жол), **Фото қажет**, **Қабылдау қажет (басшы тексереді)**, **Басымдық**, **Сипаттама**.

Тармақтарды тарауларға топтастыруға («Нүктелер құжаттары», «Бухгалтерия», «Есептілік»), орындарын ауыстыруға, көшіруге және жоюға болады. Тізімнің үстінде **Мерзімдер картасы** көрсетіледі — тірек күнге қатысты жұмыс күндері бойынша тармақтар жолақтары. Онда тірек күн және жоба құрылатын күн белгіленген.

![Тұрақты жоба үлгісі](/docs-media/en/tasks/recurring-template.jpg)

Шам белгішесі — кеңес. Ол тармақта мерзім немесе жауапты болмаса, мерзім жоба құрылатын күннен ерте болса немесе тапсырма алдыңғы қадамның мерзімі бітпей тұрып басталса шығады. Кеңестері бар үлгіні сақтауға болады. **Үлгіні сақтау** түймесін басыңыз: өзгерістер келесі кезеңге кіреді, бұрын құрылған жобалар өзгермейді.

## Кесте және қолжетімділік

**Кесте және қолжетімділік** қойындысы:

- **Тірек күн**: **Ай соңы**, **Айдың 1-і** немесе **Айдың күні** (мысалы, 25-і). Тоқсан үшін — тоқсанның соңы немесе басы, апта үшін — апта күні.
- **Кезең жобасын қашан құру** — тірек күннен бастап жұмыс күндерімен және қай сағатта. Мысалы, **09:00**-де **−5** — ай соңына бес жұмыс күні қалғанда. Төменде ең жақын кезеңнің қашан құрылатыны бірден көрінеді.
- **Компанияның демалыс күндері** — сенбі мен жексенбіге қоса жұмыс күні саналмайтын мерекелер.
- **Нүктелер** — «әр нүкте бойынша» тармақтар үшін: компанияның барлық нүктелері (жаңалары өздігінен қосылады) немесе таңдалғандары.
- **Иесі** — кезең жобаларының әкімшісі және тапсырмалардың авторы. Рөлдері бар **Қатысушылар** әр жаңа кезең жобасына ауысады. **Баптайды** рөлі үлгі мен кестені өзгертеді және кезеңдерді іске қосады; қалған рөлдер кәдімгі жобадағыдай жұмыс істейді.
- **Кезең жобаларын кім көреді** — тек қатысушылар немесе бүкіл компания. Жауаптылар қатысушы болмаса да, өз тапсырмаларын әрқашан көреді.
- **Хабарландырулар**: кезең басталғанда әр жауаптыға бір хабар келеді — оның қанша тапсырмасы бар және ең жақын мерзім; алдыңғы қадам орындалғанда — «бастауға болады».

**Кезеңді қазір іске қосу** түймесі кестені күтпей келесі кезеңнің жобасын құрады. **⋯** мәзірінде — **Кідірту** (жаңа кезеңдер құрылмайды), **Көшірме жасау**, **Кезеңдер тарихы Excel-де** және **Жою**. Жойғаннан кейін бұрын құрылған кезең жобалары сақталады.

## «Жиынтық»: кім және не кешіктіріп жатыр

**Жиынтық** — кезең жобасының бірінші қойындысы. Ол тұрақты жобаның **Ағымдағы кезең** қойындысында да көрсетіледі.

![Кезең жобасының жиынтығы](/docs-media/en/tasks/recurring-summary.jpg)

- **Жоғарыдағы көрсеткіштер**:
  - жоспарға қарсы **Дайындық** — жолақтағы қара белгі мерзімдер бойынша бүгінгі күнге қанша тапсырма дайын болуы керегін көрсетеді;
  - **Мерзімі өткен** және **Басқа тапсырманы күтуде**;
  - соңғы жұмыс күндерінің қарқыны бойынша **Аяқталу болжамы**;
  - **Тірек күн**;
  - **Жауаптысыз**.
- **Кесте**: жолдар — тараулар бойынша үлгі тармақтары, бағандар — дайындық пайызы бар нүктелер. Ұяшықта — жағдайы, мерзімі, жұмыс күндеріндегі кешігу (**+2**) және жауаптысы. Нүктелерге бөлінбейтін тармақтар бүкіл жолды алады. Тапсырманы ашу үшін ұяшықты басыңыз. Сүзгілер: тарау, нүктелер, **Тек мәселелер**.
- **Кім кешіктіріп жатыр** — мерзімі өткен тапсырмалар және басқаларды ұстап тұрған тапсырмалар. **Ұстап тұр** бағаны — тізбек бойынша осы тапсырманы қанша ашық тапсырма күтіп тұр: сан неғұрлым үлкен болса, ол кезеңнің жабылуын соғұрлым тежейді.
- **Қорытынды** — **Нүктелер бойынша**, **Бөлімдер бойынша**, **Жауаптылар бойынша** және **Тараулар бойынша** дайындық.
- **Жоспар және факт** — график: үзік сызық күнге дейін қанша дайын болуы керегін, тұтас сызық іс жүзінде қанша дайын екенін көрсетеді.

Ұяшықтардың жағдайлары:

| Жағдайы | Нені білдіреді |
|---|---|
| Орындалды | Тапсырма мерзімінде жабылды |
| Кешігіп орындалды | Мерзімнен кейін жабылды |
| Мерзімі өткен | Мерзімі өтті, тапсырма ашық |
| Басқа тапсырманы күтуде | Ол одан кейін келетін тармақ орындалмаған |
| Тексеруде / Орындалуда / Жұмысқа | Кәдімгі тапсырмадағыдай |
| Әлі басталмады | Басталу күні әлі келмеді |

## Мерзімдерді қалай жылжытуға болады

Жеткізуші құжаттарды кешіктірсе, мерзімдерді бірден жылжытуға болады, бүкіл тізбек олармен бірге жылжиды.

1. «Жиынтықта» **Мерзімдерді жылжыту** түймесін басып, ұяшықтарды белгілеңіз. Жол атауы бүкіл жолды, нүкте атауы бүкіл бағанды белгілейді. **Барлық ашық** түймесін басуға болады.
2. **Жылжыту…** түймесін басып, неше жұмыс күніне жылжытуды көрсетіңіз (теріс сан — ертерек) және **Олардан тәуелді тапсырмалармен бірге** қосулы қалдырыңыз.
3. **Себебі** жазыңыз. Ол әр тапсырманың тарихына түседі. **Жылжыту** түймесін басыңыз.

Жылжыту кезінде демалыс күндері өткізіліп жіберіледі, орындалған тапсырмалар жылжымайды. Орындаушылар жаңа мерзімдер туралы бір хабар алады. **Кім кешіктіріп жатыр** бөлімінде әр жолдың өз **Жылжыту** түймесі бар.

## Кезеңдер, салыстыру және тарих

- **Кезеңдер** — барлық кезең жобалары: дайындық, мерзімінде орындалған тапсырмалар үлесі, қаншасы кешігіп орындалғаны, қашан жабылғаны және жоспардан (тармақтардың ең кеш мерзімінен) неше жұмыс күні кеш немесе ерте. **Кезең қашан жабылды** графигінде айлар қатар тұрады. Төменде, **Кім жиі кешігеді** блогында — соңғы кезеңдердегі нүктелер, бөлімдер, жауаптылар және тармақтар рейтингі.
- **Журнал** — үлгі мен кестені кім және қашан өзгерткені, кідірткені, кезеңдерді іске қосқаны және мерзімдерді жылжытқаны. Әр тапсырманың өзгерістері әдеттегідей оның тарихында.

![Тұрақты жоба кезеңдері](/docs-media/en/tasks/recurring-history.jpg)

## Жүктеп алу

- **Жүктеп алу → Excel**: түсті ұяшықтары бар жиынтық, сүзгілері бар барлық тапсырмалар, «Кім кешіктіріп жатыр» парағы және нүктелер, бөлімдер мен адамдар бойынша қорытынды.
- **Жүктеп алу → PDF**: басып шығаруға және таратуға арналған жиынтық.
- **Жүктеп алу → CSV**: есепке алу және BI жүйелері үшін.
- **Кезеңдер тарихы Excel-де**: кезеңдер және кешігулер рейтингі.

Тұрақты жобалардың деректері [API және MCP](/docs/account/api-mcp) арқылы да қолжетімді: «Жиынтықты» BI-ға алуға немесе ЖИ көмекшісінен «қарашаның жабылуын кім кешіктіріп жатыр» деп сұрауға болады.

## Құқықтар

- **Тұрақты жобалар: баптау** — тұрақты жобаларды құру және кез келгенін баптау. Иесі және **Баптайды** рөлі бар қатысушы өз тұрақты жобасын бұл құқықсыз да басқарады.
- Тапсырмаларды белгілеу, мерзімдерді жылжыту және «Жиынтықты» көру кезең жобасындағы рөлге байланысты. Тапсырмаға жауаптылар өз тапсырмасын әрқашан көреді және орындайды.

Толығырақ — [Құқықтар мен рөлдер](/docs/account/access-roles) мақаласында.

## Жиі қойылатын сұрақтар

### Бұл кәдімгі жобадан немесе регламенттен немен ерекшеленеді?

Кәдімгі [жоба](/docs/tasks/projects) бір рет орындалады. [Регламент](/docs/routines/overview) — бір нүктедегі ауысымдағы әрекеттер тәртібі. Тұрақты жоба — әр кезеңде қайталанатын, мерзімдері мен тәуелділіктері әртүрлі, түрлі бөлімдер мен нүктелердің тапсырмалар тізімі және ол бойынша дайындықтың жиынтық кестесі.

### Үлгіні өзгерттім — ағымдағы ай өзгере ме?

Жоқ. Өзгерістер келесі кезеңге кіреді. Ағымдағы жобаға тапсырманы қолмен қосуға болады: ол «Жиынтықта» «Қосымша тапсырмалар» блогында пайда болады.

### Жұмыс күндері қалай есептеледі?

Дүйсенбіден жұмаға дейін, **Кесте және қолжетімділік** қойындысындағы компанияның демалыс күндерінсіз. Егер мерзім тірек күнге түссе және ол демалыс болса, тапсырма одан бұрынғы соңғы жұмыс күнін алады.

### Іске қосуды ұмыттыңыз немесе өткен ай керек пе?

**Кезеңді қазір іске қосу** түймесін басыңыз. Әлі құрылмаған келесі кезең құрылады. Бір кезең екі рет құрылмайды.

### Нүктеде басқарушы болмаса не болады?

Мұндай тармақ бойынша тапсырма жауаптысыз құрылады. «Жиынтықта» ол **Жауаптысыз** көрсеткішіне түседі: тапсырманың өзінде адамды тағайындаңыз немесе үлгіде басқа тағайындау тәсілін таңдаңыз.