# Регулярные проекты — «Закрытие месяца» и другие повторяющиеся списки задач

> Задачи отделов и точек, которые повторяются каждый месяц: сроки в рабочих днях, задачи на каждую точку, зависимости и «Свод» вместо Excel.

Источник: https://jecheck.io/docs/tasks/recurring-projects

Регулярный проект — это список задач, который повторяется каждый период: «Закрытие месяца», ежемесячная инвентаризация, квартальная отчётность. Вы один раз описываете пункты: что сделать, кто отвечает, к какому сроку и после чего. Дальше jeCheck сам каждый месяц создаёт проект периода с задачами и датами. На экране **Свод** видно, какие точки и отделы уже закончили, кто опаздывает и сколько задач ждут его по цепочке. Это замена общей таблице в Excel, где отделы ставят галочки.

## Где найти

**Работа → Регулярные проекты**. Пункт меню виден администраторам и сотрудникам с правом «Регулярные проекты: настройка». Ещё туда можно попасть кнопкой **Регулярные проекты** в разделе **Проекты**.

Участники и ответственные открывают проект периода из списка **Проекты** или из своих задач. Первая вкладка проекта периода — **Свод**.

![Список регулярных проектов](/docs-media/en/tasks/recurring-list.jpg)

> [!NOTE]
> Регулярные проекты доступны на тарифе «Сеть» и Enterprise. Задачи периода отмечаются как обычные: в приложении, в кабинете, в Telegram через ИИ-диспетчера.

## Как создать регулярный проект

1. **Начните.** Нажмите **Новый регулярный проект**.
2. **Выберите основу.**
   - **Закрытие месяца**: документы точек, инвентаризация, сверки, себестоимость, P&L и отчёт собственнику, уже с зависимостями.
   - **Ежемесячная инвентаризация**: подготовка, пересчёт по зонам, внесение результатов, разбор расхождений.
   - **Закрытие квартала**: акты сверки, декларации, проверка, отправка.
   - **Пустой регулярный проект**: все пункты вы зададите сами.
   - **Из проекта**: задачи существующего проекта станут пунктами шаблона. Сохранятся разделы, исполнители и зависимости, а сроки пересчитаются в рабочие дни от срока проекта.
3. **Задайте название, префикс ключа и частоту.** Префикс — 2–5 латинских букв. Проект ноября получит ключ вида **CLS2611**, а задачи в нём — номера **CLS2611-1**, **CLS2611-2** и так далее. Частота: **Каждый месяц**, **Каждый квартал** или **Каждую неделю**.
4. **Нажмите «Создать».** Откроется вкладка **Шаблон**. Проверьте пункты и ответственных: рядом с каждым сроком уже стоит дата ближайшего периода.

## Шаблон: пункты, сроки, ответственные

Каждый пункт шаблона в каждом периоде становится задачей. Раскройте пункт и задайте его параметры.

- **Кто отвечает:**
  - **Конкретные люди** — одни и те же сотрудники каждый период;
  - **Отдел** — задача попадёт в очередь отдела, там её возьмут или распределят;
  - **Должность на точке** — например, все бухгалтеры точки, к которой относится задача;
  - **Управляющий точки** — управляющий этой точки;
  - **Владелец регулярного проекта** — тот, кто отвечает за весь цикл;
  - **Не назначать** — назначите вручную в каждом периоде.
- **Отдельная задача на каждой точке.** Пункт «Накладные внесены» с этой отметкой превратится в отдельную задачу для каждого ресторана, со своим ответственным. В «Своде» у каждой точки будет своя ячейка.
- **Срок** — в рабочих днях от опорной даты. Опорная дата — обычно последний день месяца. **−1** — за один рабочий день до конца месяца, **0** — в опорный день (если он выходной, то в последний рабочий день перед ним), **3** — через три рабочих дня после. Субботы, воскресенья и выходные дни компании пропускаются.
- **Начало** — необязательно. Например, инвентаризация с **0** по **1**: начинается в последний день месяца и заканчивается в первый рабочий день следующего.
- **Можно начать только после.** Укажите пункты, которые должны быть выполнены раньше. Пока они не выполнены, задача в «Своде» отмечена **Ждёт другую задачу**. Когда последний предыдущий шаг выполнен, исполнитель получает сообщение «можно начинать». Для пунктов по точкам связь работает внутри одной точки: инвентаризация на точке ждёт документы именно этой точки. Если общий пункт («Сверка с поставщиками») идёт после пункта по точкам, он ждёт все точки.
- **Чек-лист внутри задачи** (по строке на пункт), **Нужно фото**, **Нужна приёмка (руководитель проверяет)**, **Приоритет**, **Описание**.

Пункты можно группировать по разделам («Документы точек», «Бухгалтерия», «Отчётность»), менять местами, копировать и удалять. Над списком показана **Карта сроков** — полосы пунктов по рабочим дням относительно опорной даты. На ней отмечены опорная дата и день, когда создаётся проект.

![Шаблон регулярного проекта](/docs-media/en/tasks/recurring-template.jpg)

Значок лампочки — подсказка. Она появляется, если у пункта нет срока или ответственного, если срок раньше, чем создаётся проект, или если задача начинается раньше, чем истекает срок предыдущего шага. Сохранить шаблон с подсказками можно. Нажмите **Сохранить шаблон**: изменения войдут в следующий период, уже созданные проекты не меняются.

## Расписание и доступ

Вкладка **Расписание и доступ**:

- **Опорная дата**: **Конец месяца**, **1-е число** или **Число месяца** (например, 25-е). Для квартала — конец или начало квартала, для недели — день недели.
- **Когда создавать проект периода** — в рабочих днях от опорной даты и в какой час. Например, **−5** в **09:00** — за пять рабочих дней до конца месяца. Ниже сразу видно, когда создастся ближайший период.
- **Выходные дни компании** — праздники, которые не считаются рабочими днями, вдобавок к субботам и воскресеньям.
- **Точки** — для пунктов «по каждой точке»: все точки компании (новые добавятся сами) или выбранные.
- **Владелец** — администратор проектов периодов и автор задач. **Участники** с ролями переносятся в каждый новый проект периода. Роль **Настраивает** меняет шаблон и расписание и запускает периоды; остальные роли работают как в обычном проекте.
- **Кто видит проекты периодов** — только участники или вся компания. Ответственные всегда видят свои задачи, даже если они не участники.
- **Уведомления**: когда период начался, каждому ответственному приходит одно сообщение — сколько у него задач и ближайший срок; когда предыдущий шаг выполнен — «можно начинать».

Кнопка **Запустить период сейчас** создаёт проект следующего периода, не дожидаясь расписания. В меню **⋯** — **Поставить на паузу** (новые периоды не создаются), **Сделать копию**, **История периодов в Excel** и **Удалить**. Уже созданные проекты периодов после удаления остаются.

## «Свод»: кто и что задерживает

**Свод** — первая вкладка проекта периода. Он же показан на вкладке **Текущий период** регулярного проекта.

![Свод проекта периода](/docs-media/en/tasks/recurring-summary.jpg)

- **Показатели вверху**:
  - **Готовность** против плана — чёрная отметка на полосе показывает, сколько задач должно быть готово к сегодняшнему дню по срокам;
  - **Просрочено** и **Ждут другую задачу**;
  - **Прогноз окончания** по темпу последних рабочих дней;
  - **Опорная дата**;
  - **Без ответственного**.
- **Таблица**: строки — пункты шаблона по разделам, столбцы — точки с процентом готовности. В ячейке — состояние, срок, опоздание в рабочих днях (**+2**) и ответственный. Пункты без разбивки по точкам занимают всю строку. Нажмите на ячейку, чтобы открыть задачу. Фильтры: раздел, точки, **Только проблемы**.
- **Кто задерживает** — просроченные задачи и задачи, которые держат другие. Столбец **Держит** — сколько открытых задач ждут эту задачу по цепочке: чем больше число, тем сильнее она тормозит закрытие периода.
- **Итоги** — готовность **По точкам**, **По отделам**, **По ответственным** и **По разделам**.
- **План и факт** — график: пунктир показывает, сколько должно быть готово к дате, линия — сколько готово на самом деле.

Состояния ячеек:

| Состояние | Что значит |
|---|---|
| Выполнено | Задача закрыта в срок |
| Выполнено с опозданием | Закрыта после срока |
| Просрочено | Срок прошёл, задача открыта |
| Ждёт другую задачу | Не выполнен пункт, после которого она идёт |
| На проверке / В работе / К работе | Как у обычной задачи |
| Ещё не началось | Дата начала ещё не наступила |

## Как сдвинуть сроки

Если поставщик задержал документы, сроки можно сдвинуть разом, и вся цепочка поедет вместе с ними.

1. В «Своде» нажмите **Сдвинуть сроки** и отметьте ячейки. Название строки отмечает всю строку, название точки — весь столбец. Можно нажать **Все открытые**.
2. Нажмите **Сдвинуть…**, укажите, на сколько рабочих дней (отрицательное число — раньше), и оставьте включённым **Вместе с задачами, которые от них зависят**.
3. Напишите **Причину**. Она попадёт в историю каждой задачи. Нажмите **Сдвинуть**.

Выходные при сдвиге пропускаются, выполненные задачи не двигаются. Исполнители получают одно сообщение о новых сроках. В разделе **Кто задерживает** у каждой строки есть своя кнопка **Сдвинуть**.

## Периоды, сравнение и история

- **Периоды** — все проекты периодов: готовность, доля задач в срок, сколько выполнено с опозданием, когда закрыли и на сколько рабочих дней позже или раньше плана (самого позднего срока пунктов). На графике **Когда закрывали период** месяцы стоят рядом. Ниже, в блоке **Кто опаздывает чаще**, — рейтинг точек, отделов, ответственных и пунктов за последние периоды.
- **Журнал** — кто и когда менял шаблон и расписание, ставил на паузу, запускал периоды и сдвигал сроки. Изменения каждой задачи — в её истории, как обычно.

![Периоды регулярного проекта](/docs-media/en/tasks/recurring-history.jpg)

## Выгрузки

- **Выгрузить → Excel**: свод с цветными ячейками, все задачи с фильтрами, лист «Кто задерживает» и итоги по точкам, отделам и людям.
- **Выгрузить → PDF**: свод для печати и рассылки.
- **Выгрузить → CSV**: для учётных и BI-систем.
- **История периодов в Excel**: периоды и рейтинги опозданий.

Данные регулярных проектов есть и в [API и MCP](/docs/account/api-mcp): можно забирать «Свод» в BI или спрашивать ИИ-ассистента «кто задерживает закрытие ноября».

## Права

- **Регулярные проекты: настройка** — создавать регулярные проекты и настраивать любой из них. Владелец и участник с ролью **Настраивает** управляют своим регулярным проектом и без этого права.
- Отмечать задачи, сдвигать сроки и смотреть «Свод» можно по роли в проекте периода. Ответственные за задачу всегда видят и выполняют свою задачу.

Подробнее — в статье [Права и роли](/docs/account/access-roles).

## Частые вопросы

### Чем это отличается от обычного проекта или регламента?

Обычный [проект](/docs/tasks/projects) делается один раз. [Регламент](/docs/routines/overview) — порядок действий на смене одной точки. Регулярный проект — это список задач разных отделов и точек с разными сроками и зависимостями, который повторяется каждый период, и сводная таблица готовности по нему.

### Я поменял шаблон — изменится текущий месяц?

Нет. Изменения войдут в следующий период. В текущий проект задачу можно добавить вручную: она появится в «Своде» в блоке «Дополнительные задачи».

### Как считаются рабочие дни?

С понедельника по пятницу, без выходных дней компании из вкладки **Расписание и доступ**. Если срок выпадает на опорную дату, а она выходная, задача получает последний рабочий день перед ней.

### Забыли запустить или нужен прошлый месяц?

Нажмите **Запустить период сейчас**. Создаётся следующий ещё не созданный период. Один и тот же период дважды не создаётся.

### Что будет, если у точки нет управляющего?

Задача по такому пункту создастся без ответственного. В «Своде» она попадёт в показатель **Без ответственного**: назначьте человека в самой задаче или выберите в шаблоне другой способ назначения.