# Процессы — заявки с согласованием

> Типы заявок с формой и маршрутом: кто согласует, кто исполняет и кто принимает. Как настроить процесс, подать заявку и принять решение.

Источник: https://jecheck.io/docs/tasks/processes

Процесс — это тип заявки со своей формой и маршрутом. Например, «Закупка оборудования»: сотрудник заполняет, что нужно и сколько стоит, заявку согласует управляющий, дорогую — ещё руководство, потом её исполняет ответственный, а автор принимает результат. Заявка — обычная задача в разделе **Задачи**, но статус ей ставит маршрут: на каждом этапе видно, у кого она, сколько там стоит и кто что решил.

## Где найти

- **Работа → Процессы** — библиотека процессов: создание, редактор, публикация, аналитика. Раздел виден сотрудникам с правом «Процессы: настройка» или «Процессы: аналитика».
- **Работа → Задачи** — подача заявок (кнопка **Новая заявка**), решения по заявкам и вкладка **Ждут моего решения**.
- **Мобильное приложение** — вкладка **Задачи**, разделы **Заявки** и **Согласования**: подача заявок, решения, доработка и отзыв. См. [Заявки и согласования в приложении](/docs/mobile/requests-and-approvals).

![Библиотека процессов](/docs-media/en/tasks/processes-library.jpg)

## Как создать процесс

1. **Откройте библиотеку.** В меню **Работа → Процессы** нажмите **Новый процесс**.
2. **Выберите начало.** Готовый шаблон (закупка оборудования, заявка в техслужбу, возврат денег гостю, списание продуктов, аванс и подотчёт, доступы и пропуск, командировка), **С нуля** или **Описать словами** — ИИ соберёт форму и маршрут по описанию. Процесс откроется в редакторе черновиком.
3. **Настройте форму, маршрут и настройки** — вкладки редактора описаны ниже.
4. **Проверьте путь.** На вкладке **Проверка маршрута** заполните пример заявки и посмотрите, куда она пойдёт и кто конкретно её получит.
5. **Опубликуйте.** Нажмите **Опубликовать**. До публикации процесс не виден сотрудникам; если что-то не настроено, рядом с вкладками появится **Не готово к публикации** со списком ошибок.

Черновик сохраняется кнопкой **Сохранить** (или **Ctrl + S**). Правки опубликованного процесса начинают действовать после **Опубликовать изменения**: новые заявки идут по новой версии, а уже поданные доходят по той версии, с которой были поданы.

## Форма заявки

Вкладка **Форма** — конструктор: слева палитра полей, по центру форма, справа настройки выбранного поля. Поля перетаскиваются из палитры и меняются местами.

- Типы полей: строка текста, текст, число, сумма (в валюте компании), дата, дата и время, список, несколько из списка, флажок, сотрудник, точка, файлы и фото, ссылка, телефон, а также заголовок раздела и пояснение.
- У поля — подпись, подсказка, пример в пустом поле, «Обязательное поле», границы для чисел, варианты для списков (можно вставить список строк разом).
- **Показывать, только если…** — поле появляется, только когда другое поле выше по форме заполнено нужным образом. Например, «Номер счёта» — только если отмечен флажок «Есть счёт».
- **Стандартные поля задачи** — название (вводит сотрудник или собирается из полей, например «Закупка: {Что нужно}»), точка (не нужна, необязательна, обязательна), срок (нет, указывает автор, фиксированный через N часов), приоритет (выбирает автор или фиксированный) и поле «Описание».

Переключатель **Как увидит сотрудник** показывает живую форму с работающими условиями.

![Конструктор формы заявки](/docs-media/en/tasks/processes-form.jpg)

## Маршрут: этапы и условия

Вкладка **Маршрут** — лента этапов от «Сотрудник подаёт заявку» до «Заявка выполнена». Блоки перетаскиваются из палитры, клик по блоку открывает его настройки.

| Блок | Что делает |
|---|---|
| Согласование | Заявка ждёт решения: **Согласовать**, **На доработку**, **Отклонить** или **Передать**. Можно выбрать несколько согласующих и правило «Достаточно одного» или «Должны все» |
| Исполнение | Заявка становится задачей исполнителя (или встаёт в очередь отдела). Когда исполнитель отмечает «Выполнена», заявка идёт дальше |
| Приёмка | Автор (или другой выбранный человек) принимает результат или возвращает исполнителю |
| Условие | «Если» по полю формы, точке, приоритету, должности или отделу автора — ветки «да» и «нет» с разными этапами |
| Уведомить | Сообщение выбранным людям с подстановкой полей заявки |
| Изменить поля | Поменять приоритет, добавить метки, поставить новый срок |
| Наблюдатели | Добавить людей в наблюдатели заявки |
| Завершить | Закончить маршрут в ветке: заявка выполнена или отклонена |

Кого можно выбрать участником этапа: управляющих точки заявки, руководителя автора (управляющих его основной точки), должность на точке (кто на смене или в составе точки), руководителей отдела, отдел, конкретных сотрудников, автора, сотрудника из поля формы, администраторов. Если на этапе никого не нашлось, заявка уходит управляющим точки, а если их нет — администраторам; в карточке это отмечено.

Автор не согласует свою заявку сам: если он оказался среди согласующих, решение принимает кто-то другой. Это поведение можно сменить настройкой «Если автор сам в согласующих».

![Редактор маршрута с условием](/docs-media/en/tasks/processes-route.jpg)

## Сроки и эскалация

У этапов согласования, исполнения и приёмки есть **Срок этапа**. Когда пройдёт 3/4 срока, участникам приходит напоминание. Если срок прошёл, срабатывает действие из поля **Если не успели**: напомнить ещё раз, сообщить выше (выбранным людям), согласовать или принять автоматически либо отклонить. Все такие действия записываются в историю заявки.

## Настройки процесса

Вкладка **Настройки**: название, описание для сотрудников, иконка, цвет, **Префикс номера** (заявки нумеруются: ZAK-1, ZAK-2…), **Кто может подать заявку** (все сотрудники или выбранные должности, отделы, сотрудники), **Где доступен** (все точки или выбранные), наблюдатели каждой заявки и поведение: сообщать автору о каждом решении, может ли автор отозвать заявку, показывать ли ему этапы при подаче.

## Как подать заявку

1. **Откройте окно заявки.** В **Работа → Задачи** нажмите **Новая заявка** и выберите процесс. Или нажмите **Новая задача** и выберите процесс вверху окна.
2. **Заполните форму.** Точка по умолчанию — ваша основная, если процесс там доступен. Обязательные поля отмечены звёздочкой; внизу видно, через какие этапы пройдёт заявка.
3. **Нажмите «Подать заявку».** Заявка получит номер, откроется в карточке и сразу уйдёт на первый этап.

![Окно подачи заявки](/docs-media/en/tasks/processes-submit.jpg)

## Как принять решение по заявке

Заявки, где ждут вашего решения, собраны на вкладке **Ждут моего решения**, а в строке списка отмечены **ждёт вас**. Согласующему приходят push-уведомление и письмо.

В карточке заявки сверху — блок процесса:

- **Согласовать** (или **Принять** на приёмке) — заявка идёт дальше;
- **На доработку** — заявка возвращается автору; автор исправляет поля и нажимает **Отправить повторно**, и заявка снова приходит на этот же этап;
- **Отклонить** — заявка закрывается со статусом «Отклонена»;
- **Передать** — решение переходит другому сотруднику (если этап это разрешает).

При отказе и возврате нужен комментарий, если так настроен этап. Ниже — ответы формы и полоса этапов: пройденные с решениями и комментариями, текущий со сроком и этапы впереди с людьми, которые их получат.

![Карточка заявки: решение и полоса этапов](/docs-media/en/tasks/processes-card.jpg)

## Статус заявки

Статус заявки ставит маршрут: на согласовании — «На согласовании», на исполнении — «Новая» или «В работе», на приёмке — «На проверке», в конце — «Выполнена» или «Отклонена». Исполнитель сам переключает «Новая» и «В работе» и отмечает «Выполнена» (или нажимает **Этап выполнен**). Другие статусы вручную не ставятся — решение принимается в блоке процесса. Автор может отозвать заявку в меню блока (**Отозвать заявку**), если процесс это разрешает.

## Вмешательство в заявку

Сотрудник с правом «Процессы: вмешательство в заявку» в меню блока процесса может: решить за участника этапа, **Пропустить этап**, **Переназначить этап**, **Вернуть на этап** (пройденный), **Отменить заявку**, править ответы формы. Все действия видны в истории заявки.

## Аналитика процесса

Вкладка **Аналитика** в редакторе (или пункт **Аналитика** в меню карточки процесса) — для сотрудников с правом «Процессы: аналитика»: сколько заявок и в каком состоянии, среднее и медианное время, сколько длится каждый этап и сколько раз он просрочен, кто сейчас держит заявки, кто дольше всех решает, заявки по точкам и неделям, последние заявки.

## Тарифы

Процессы, форма и маршрут из согласований, исполнения и приёмки доступны на любом тарифе. Условия в маршруте, действия по сроку (сообщить выше, согласовать или отклонить автоматически), аналитика процессов и сборка процесса с ИИ — на тарифе «Сеть». Подробнее — [Тарифы и оплата](/docs/account/pricing).

## Частые вопросы

### Что будет с поданными заявками, если изменить процесс?

Ничего: каждая заявка идёт по версии процесса, действовавшей при подаче. Изменения применяются к новым заявкам после **Опубликовать изменения**.

### Можно ли удалить процесс?

Процесс без заявок можно удалить. Если по нему уже есть заявки, отправьте его в архив: новые заявки подать будет нельзя, а текущие дойдут до конца.

### Кто видит заявку?

Те же, кто видит обычную задачу (автор, исполнители, наблюдатели, сотрудники с правом «Все задачи точек»), и все участники этапов — согласующие и принимающие, даже без права «Все задачи точек». Подробнее — [Права и роли](/docs/account/access-roles).

### Можно ли подавать и согласовывать заявки в мобильном приложении?

Да. В приложении jeCheck на вкладке **Задачи** нажмите **+** → **Заявка по процессу**, а решения принимайте в разделе **Согласования** — те же кнопки, что в блоке процесса на сайте. Подробнее — [Заявки и согласования в приложении](/docs/mobile/requests-and-approvals).