# Как запланировать аудиты

> Мастер плана за шесть шагов — чек-лист, точки, аудитор, расписание, допуск и уведомления. Как изменить и удалить план, шаблоны серий.

Источник: https://jecheck.io/docs/planner/create-plan

План аудита — это расписание проверок по одному чек-листу на одной или нескольких точках для одного аудитора. Мастер создаёт аудиты на все даты по выбранному правилу повторения. План потом можно изменить или удалить целиком. Создавать и менять планы может администратор компании.

## Что понадобится

- права администратора;
- чек-лист — см. [Как создать чек-лист](/docs/checklists/create-checklist);
- точки и сотрудник, который будет проводить проверки.

## Пошагово

1. **Откройте мастер.** В **Работа → Планировщик** нажмите **Запланировать аудит**.
2. **Чек-лист.** Выберите, по какому чек-листу проверять. У каждого видно число пунктов, есть поиск.
3. **Локации.** Отметьте точки — аудит будет создан для каждой. Кнопка **Выбрать все** отмечает все точки сразу.
4. **Аудитор.** Выберите одного сотрудника. Рядом с именем видно, сколько у него уже активных плановых аудитов.
5. **Расписание.** Укажите **Начало**, **Конец**, **Время**, **Длительность, мин** и **Допуск, дней**, затем выберите **Повторение**. Внизу видно, сколько аудитов будет создано.

   ![Шаг «Расписание»: даты, время, допуск и повторение](/docs-media/ru/planner/wizard-schedule.jpg)
6. **Уведомления.** Включите нужные оповещения — см. раздел «Уведомления» ниже.
7. **Обзор.** Проверьте чек-лист, число точек, аудитора, повторение, время, период, допуск, уведомления и число аудитов. При желании задайте **Название плана** — по умолчанию это «План: название чек-листа».
8. **Запустите.** Нажмите **Запланировать**. Аудиты появятся в календаре.

## Варианты повторения

- **Не повторять** — один аудит в дату начала. Поле **Конец** недоступно. В календаре такой аудит помечен **Разовый**.
- **Ежедневно** — каждый день.
- **По будням** — с понедельника по пятницу.
- **Еженедельно** — в отмеченные дни недели, можно несколько.
- **Ежемесячно** — в отмеченные числа месяца, можно несколько. Если выбрать 31-е, в месяцах без 31-го числа аудита не будет.

Если **Конец** не указан, аудиты создаются до 31 декабря года, в котором план начинается. Чтобы проверки продолжились в следующем году, измените план и укажите новый **Конец**.

## Допуск: когда аудит засчитывается

**Допуск, дней** — сколько дней до и после плановой даты проведённый аудит ещё засчитывает плановый. Например, при допуске 2 аудит на понедельник засчитается, если его провели с субботы по среду.

Допуск подставляется по частоте, его можно поменять (от 0 до 14 дней):

- **Ежедневно** и **По будням** — 0, только в плановый день;
- **Еженедельно** — 2 дня (при двух днях в неделю — 1, при трёх и больше — 0);
- **Ежемесячно** — 3 дня (при двух и больше числах — 2);
- **Не повторять** — 2 дня.

Пока окно открыто, просроченный аудит ещё засчитается. После окна статус станет **Пропущен** — см. [Статусы плановых аудитов](/docs/planner/statuses).

## Уведомления

Переключатели на шаге **Уведомления** сохраняются в плане:

- **Email аудитору** — письмо с расписанием (чек-лист, точки, правило, время, период, сколько аудитов впереди) при создании плана и при его изменении.
- **Напоминание за 1 день** — push в мобильное приложение аудитору за сутки до начала аудита.
- **Напоминание за 1 час** — push аудитору за час до начала аудита.
- **Эскалация при просрочке** — push и письмо автору плана и управляющим точки, если плановая дата прошла, а аудита нет. Если у точки нет управляющих, а автор — сам аудитор, оповещение получают администраторы компании.

Время аудита считается по часовому поясу страны компании. По аудитам, которые уже засчитаны или отмечены выполненными, напоминаний нет. Каждое напоминание и эскалация отправляются по аудиту один раз; если аудит перенести, напоминания придут заново к новой дате.

## Что создаётся

- На каждую выбранную точку — своя серия с общим правилом повторения. Все серии одного мастера — это один план: его меняют и удаляют целиком.
- В каждой серии — отдельный аудит на каждую дату. Его можно перенести, переназначить, отменить или отметить выполненным — см. [Статусы плановых аудитов](/docs/planner/statuses).
- Время и длительность нужны для календаря, поиска конфликтов и напоминаний. В приложении аудитор видит проверки на сегодня без привязки ко времени.

## Как изменить план

1. **Откройте любой аудит плана.** Кликните по нему в календаре.
2. **Нажмите «Изменить план».** Откроется мастер с настройками плана, сразу на шаге **Расписание**.
3. **Поменяйте нужное.** Можно сменить чек-лист, добавить или убрать точки, сменить аудитора, расписание, допуск и уведомления.
4. **Сохраните.** На шаге **Обзор** нажмите **Сохранить изменения**.

Прошедшие и выполненные аудиты остаются как были. Будущие аудиты плана (с сегодняшнего дня) пересоздаются по новым настройкам — ручные переносы, переназначения и отмены в них сбросятся. Если убрать точку, её будущие аудиты удаляются.

## Как удалить план

Откройте любой аудит плана и нажмите **Удалить план**, затем подтвердите. Будущие аудиты удаляются на всех точках плана. Выполненные аудиты остаются в календаре как история, но план больше нельзя изменить.

> [!TIP]
> Нужно убрать одну дату, а не весь план? В карточке аудита нажмите **Отменить этот аудит**.

## Шаблоны серий

Если вы часто создаёте похожие планы, сохраните настройки как шаблон:

1. **Дойдите до шага «Обзор».** В блоке **Сохранить как шаблон серии** введите **Название шаблона**.
2. **Нажмите «Сохранить шаблон».** Сохраняются чек-лист, точки, аудитор, расписание, допуск и уведомления — без дат. План при этом не создаётся, мастер остаётся открытым.
3. **Создайте план из шаблона.** В шапке раздела нажмите **Шаблоны серий** → **Создать план**. Мастер откроется с настройками шаблона и датой начала «сегодня».

Удалить шаблон — кнопка с корзиной в списке **Шаблоны серий**. Планы, созданные из шаблона, при этом не меняются.

## Советы

> [!TIP]
> Нужно, чтобы одни и те же точки проверяли разные люди? Создайте отдельный план на каждого аудитора — в одном плане аудитор один.

> [!TIP]
> Аудит засчитывается, кто бы его ни провёл, если чек-лист и точка совпадают и дата попала в окно. Но в приложении плановый аудит показывается только назначенному аудитору и только в плановый день — планируйте проверки на того, кто действительно поедет на точку.

## Частые вопросы

### Можно ли назначить на план двух аудиторов?

Нет, в плане один аудитор. Для второго создайте отдельный план или переназначьте отдельные аудиты в их карточках.

### Почему кнопка «Далее» неактивна?

На текущем шаге не хватает данных: не выбран чек-лист, точка или аудитор, не указана дата начала, конец раньше начала или для «Еженедельно» / «Ежемесячно» не отмечен ни один день.

### Как запланировать проверку на один день без повторов?

Выберите **Не повторять** и укажите дату в поле **Начало**. В календаре аудит будет помечен **Разовый**.

### Я изменил план, а перенесённый вручную аудит вернулся на старую дату. Почему?

При изменении плана будущие аудиты пересоздаются по новому расписанию, ручные переносы сбрасываются. Перенесите аудит ещё раз в его карточке.

### Аудитору не пришло напоминание. Почему?

Проверьте, что в плане включено **Напоминание за 1 день** или **за 1 час** (**Изменить план** → шаг **Уведомления**) и что аудитор вошёл в мобильное приложение и разрешил уведомления. Напоминания не приходят по уже засчитанным аудитам.