# Как настроить автоматизацию: 5 шагов

> Чеклист «Настройка: N из 5» — должности, роли сотрудников на точках, управляющие, роли в чек-листах и сценарий по умолчанию.

Источник: https://jecheck.io/docs/automation/setup

Чтобы задачи по нарушениям уходили нужным людям, jeCheck должен знать, кто работает на каждой точке и кто за что отвечает. Пока настройка не закончена, в разделе **Работа → Автоматизация** вверху виден чеклист **Настройка: N из 5**. Пункты отмечаются сами по реальным данным компании, щелчок по пункту ведёт туда, где его настраивают.

## Главное правило: роль = должность

Роль в автоматизации — это должность сотрудника: «Шеф», «Бар-менеджер», «Техслужба». В чек-листе разделу или вопросу назначается роль, а сценарий находит, кто занимает эту роль на точке, где прошёл аудит. Например, «Шеф на точке Абая 10» — это сотрудник этой точки с должностью «Шеф».

У сотрудника одна роль на все точки: если сменить её на одной точке, она изменится везде.

## Пошагово

1. **Создайте должности.** В меню **Управление → Пользователи** откройте вкладку **Должности** и добавьте нужные. Роль можно добавить и на вкладке **Точки и команды** в блоке **Роли** — поле «Новая роль, например «Шеф»».
2. **Назначьте роли сотрудникам точек.** На вкладке **Точки и команды** у каждой точки есть таблица сотрудников. Добавьте людей через **+ добавить сотрудника на точку** и выберите каждому роль в колонке **Роль**. Шаг засчитывается, когда на каждой точке есть хотя бы один сотрудник с ролью.
3. **Отметьте управляющих точек.** В той же таблице поставьте галочку в колонке **Управляющий**. Управляющие получают задачи, которым не нашлось исполнителя, принимают выполнение и узнают о просрочках. Шаг засчитывается, когда управляющий есть на каждой точке.
4. **Укажите роли в чек-листах.** Откройте чек-лист в конструкторе: в боковой панели блок **Роли разделов** задаёт роль каждому разделу. Отдельному вопросу можно задать свою роль в его настройках, в блоке **Кто устраняет нарушение**. Шаг засчитывается, когда роль есть хотя бы у одного раздела.
5. **Включите сценарий.** На вкладке **Сценарии** нажмите **Новый сценарий**, выберите шаблон **Стандартный**, включите **По умолчанию для всех чек-листов** и нажмите **Сохранить**. Подробнее — [Как настроить сценарий](/docs/automation/scenarios).

> [!TIP]
> Начните с шага 5 — это пара минут. Сценарий сразу заработает: пока роли не заданы, задачи уходят управляющим точек. Роли можно добавлять постепенно — задачи начнут уходить точнее.

## Вкладка «Точки и команды»

Здесь собрано всё о людях на точках:

- блок **Роли** — список должностей и число сотрудников с каждой;
- **Добавить точку** — новая точка с названием, адресом и email для отчётов;
- карточка каждой точки — кто занимает каждую роль (незанятые роли подсвечены как «не назначен»), таблица сотрудников с ролью и галочкой **Управляющий**, кнопка **Убрать с точки**;
- предупреждение **нет управляющего — задачи без исполнителя уйдут администраторам** у точек без управляющего. Число таких точек видно на самой вкладке.

![Вкладка «Точки и команды»: роли и состав точки](/docs-media/ru/team/locations.jpg)

## Что если роль на точке никто не занимает

Задача уйдёт управляющим этой точки, а если их нет — администраторам компании. В задаче появится пометка «роль на точке не назначена». Это повод вернуться к шагам 2 и 3.

## Частые вопросы

### Роль у раздела не указана. Кому уйдёт нарушение?

Управляющему точки. В списке ролей раздела это вариант **Управляющий**. У вопроса по умолчанию стоит **Как у раздела**.

### Можно ли скрыть чеклист настройки?

Да, кнопкой с крестиком в правом углу блока. Он снова появится при следующем открытии раздела, пока не выполнены все 5 шагов.

### Обязательно ли выполнять все шаги?

Нет. Автоматизация работает уже после шага 5: задачи уходят управляющим точек. Остальные шаги нужны, чтобы задачи попадали сразу к тому, кто отвечает за участок.